Merlin（科林·摩根 Colin Morgan 飾）受母親的教導(dǎo)從家鄉(xiāng)來(lái)到宮廷尋找宮廷御醫(yī)頭Gaius學(xué)藝。在那兒，魔法被國(guó)王嚴(yán)禁使用。Merlin會(huì)魔法的秘密還是被被Gaius發(fā)現(xiàn)，Gaius不但沒(méi)有責(zé)備他，還收他為養(yǎng)子，并告勸他要將自身的天賦用于正道。Merlin還邂逅了深鎖于城堡深處的古代巨龍，巨龍便告訴他自己身負(fù)著偉大的使命，而這項(xiàng)艱巨的任務(wù)就是保護(hù)王子Arthur，使Arthur成為未來(lái)的國(guó)王。為了能在Arthur身邊保護(hù)他，Merlin成為了Arthur的貼身男仆。但事情并不像Merlin想象得那么順利，邪惡的女巫Nimueh發(fā)現(xiàn)了Merlin身負(fù)的偉大使命，便施計(jì)企圖陷害他……