1920年代，為躲避中國(guó)大陸動(dòng)蕩不安的時(shí)局，一帶功夫名家費(fèi)柴（胡楓飾）攜子玉書（錢嘉樂飾）來(lái)到香港，出于安全考慮，他隱姓埋名做了一名剃頭匠，收入雖微薄，卻好在平安。唯一令他煩心的，是玉書無(wú)心向?qū)W貪讀漫畫，責(zé)罵多次亦無(wú)效。某日玉書來(lái)到警司家，無(wú)意間發(fā)現(xiàn)他正與黑幫分子王正利做販賣人口的非法生意，非常氣憤，又見王正利欲對(duì)警司下女小茹（羅美薇飾）不軌，玉書再也抑制不住憤怒，一番打斗，小茹被救出，玉書得罪警司與王正利。其后，費(fèi)柴與玉書再無(wú)寧日，就在兩人無(wú)法招架惡勢(shì)力一方狠毒的蝎子功時(shí)，漫畫書幫上大忙。