讓她的貓惱火的是，一位善良的女巫讓一只狗、一只鳥和一只青蛙幫助她找回了她丟失的東西，讓它們騎在她的掃帚上，使它頭重腳輕。掃帚被一條噴火龍摧毀，龍威脅要吃掉女巫，但這些生物聯(lián)合起來冒充怪物并拯救了她。結(jié)果，她制作了一把豪華的新掃帚，上面有座位，他們都可以舒適地騎在上面。