越調(diào)劇。三國(guó)時(shí)，孫權(quán)與劉備結(jié)盟，共抗曹操。劉備借東吳之地荊州養(yǎng)息兵馬，周瑜深以為患，特派魯肅前往蜀國(guó)討還荊州。魯肅空手而回，說(shuō)劉備請(qǐng)示再寬限幾載，待奪取西川后一定歸還。周瑜大怒，遂定一計(jì)，親率五萬(wàn)人馬，直奔荊州，名義上是幫劉備奪取西川，實(shí)想暗襲荊州，生擒劉備、諸葛亮。諸葛亮識(shí)破周瑜詭計(jì)，決定先禮后兵。當(dāng)周瑜率兵來(lái)到荊州城外時(shí)，漢軍列隊(duì)相迎，諸葛亮親向周瑜敬酒。周瑜擲酒杯于地，命手下兵將捉拿諸葛亮。諸葛亮?xí)砸月?lián)盟抗曹的大義，奉勸周瑜速速退兵。周瑜不聽(tīng)，命吳軍圍困荊州。兩軍在城外展開(kāi)激戰(zhàn)，周瑜大敗，退至蘆花蕩，正中張飛埋伏，周瑜馬陷泥潭，向張飛告饒，才得以活命。周瑜落荒而逃，后撤巴丘。周瑜在巴丘憂(yōu)憤而亡。周瑜的夫人小喬忽聽(tīng)到周瑜死訊，悲痛欲絕。孫權(quán)降下為周瑜報(bào)仇雪恨的詔書(shū)，小喬與東吳眾將要求火速發(fā)兵。只有魯肅勸大家提防曹操與劉備結(jié)盟，發(fā)兵之事要三思而行。諸葛亮過(guò)江前來(lái)吊孝。張昭傳令一千名士兵埋伏在靈堂四周，以小喬摔杯為號(hào)，捉拿諸葛亮。諸葛亮進(jìn)入靈堂，知有埋伏，囑趙云多加提防。他痛哭著跪在周瑜靈牌之前，獻(xiàn)祭文，盛贊周瑜的功勛。小喬幾次欲拿酒杯，都受到趙云盯視而縮回手來(lái)。最后，小喬暗暗端起一杯酒，往地下猛摔，卻被魯肅用袍子接住。小喬見(jiàn)諸葛亮哭訴前情，深受感動(dòng)，對(duì)生殺二字難下決斷。趙云見(jiàn)勢(shì)危急，催捉軍師告辭，被張昭攔住。諸葛亮對(duì)張昭曉以大義，言明曹操久欲報(bào)赤壁之仇，若你我兩家相爭(zhēng)，豈不叫漁翁得利嗎？這時(shí)，忽報(bào)曹操帶領(lǐng)數(shù)十萬(wàn)人馬，有犯江東之勢(shì)，軍情十分危急。張昭忙向諸葛亮道歉，并求教抗曹之策。諸葛亮重申：應(yīng)遵循赤壁之約，牢守孫劉之盟，協(xié)力同心，共抗曹兵。張昭大喜，遂將諸葛亮請(qǐng)至后堂，共商抗曹大計(jì)。